安徽省中小企業服務聯盟

投融資專業委員會

融

資

服

務

產

品

清

單

2018年8月

前言

一．企業類融資服務產品

     1. 融資租賃

     2. 過橋融資

     3. 云鏈融資服務

     4. 創新企業治理診斷

     5. 供應鏈保理融資

     6. 新三板企業融資

     7. 企業香港上市專屬通道

     8. 上市公司信用貸

二．企業融資對接特色服務

三．聯系咨詢方式

前言

為發揮省中小企業服務聯盟溝通交流作用，提高各服務機構服務的專業度和能力，聯盟投融資專委會初步收集了部分融資服務產品編成清單，供聯盟各成員單位在開展融資咨詢服務時借鑒參考。本清單將隨著應用情況不斷進行改進和完善，也歡迎各成員單位積極參與到清單的完善和推廣工作中來，為中小企業提供更多、更好的融資服務。

一．企業類融資服務產品

1.     融資租賃

ü        定義：融資租賃直租，即客戶支付貴司設備頭款，以租賃資金為客戶代付余款，協助用戶完成設備銷售、貨款回收，融資租賃公司獲取利息收入，客戶可順利加機并降低資金壓力。

ü         期限、利率：一至三年，年利息5-6%

一檔產品：50萬以內融資

融資比例：最高80%

需要提供什么資料？

1)         基本證照、廠房租賃合同、電費單據

2)         要求：成立一年，供得起，信用好

3)         效率：基本資料齊備1天審批完畢

4)         亮點：企業購買的是新設備，只要正常運營的，信譽良好

二檔產品：融資150萬

融資比例：最高80%

1)         基本證照、基本證照、廠房租賃合同、電費單據

2)         負債：企業負債與個人負債合計不超過實際收入40%

3)         要求：成立兩年，每月供得起

4)         效率：基本資料齊備2天審批完畢

5)         亮點：經營滿二年、有一定報稅、營業規模，負債不超標

三檔產品—融資300萬

即融資撥款額度在300W以內

1)         成立：滿2年。滿1年不足2年（需保證公司）

2)         信用狀況：法人以及股東信用記錄良好，曾有銀行或租賃公司 授信更好

3)         要求：供得起（包括其他負債）

4)         效率：基本資料齊備3天審批完畢

企業購買的是新設備，正常運營，同時有一定銷售規模，有一定個人資歷，資料面能體現真實大致情況

項目流程：

2.     過橋融資

l       票據保證金產品

產品概述：用于墊付銀行承兌匯票保證金，開具承兌匯票后貼現歸還資金的短期過橋產品。

l       賬戶保證金產品

產品概述：為企業或者個人提供資金存放在固定賬戶（包含但不僅限于銀行賬戶），用以說明企業或個人具備一定資金實力的短期過橋產品。

l       股票融資過橋產品

產品概述：圍繞上市公司股票融資，以股票質押或變現為還款來源的短期過橋產品。

l       個人抵押過橋產品

產品概述：為個人房產抵押項下貸款提供轉貸支持的短期過橋產品。

l       銀政產品

產品概述：為銀行同意續貸的企業或個人客戶，提供資金償還原貸款使得續貸繼續發放的短期過橋產品。

l       個人清貸產品

產品概述：為賣方償還剩余房屋按揭貸款提供短期資金支持的過橋產品。

3.     云鏈融資服務

按下述審核要求準備公司業務資料：

一、融資材料

（一）增值稅發票

（二）合同或訂單

二、上傳增值稅發票注意事項

（一）請勿漏蓋發票專用章

發票上傳聯次無特別要求，第幾聯均可，發票票面清晰，要素齊全，如上傳資料為發票第一聯記賬聯時，請勿漏蓋印章，印章為賣方增值稅發票專用章或財務專用章。

請勿上傳圖例所示的未蓋章發票：圖例1：

圖例1

（二）發票真實、合理

發票的商品名稱、數量、單價與合同約定存在邏輯合理性。發票的開具日期原則上應當晚于購銷合同或訂單的簽訂日期，特殊情況下可早于合同。

（三）已全額登記和轉讓的發票，不能再次作為融資發票。

（四）請勿漏傳銷貨清單

增值稅發票中“貨物或應稅勞務、服務名稱”欄目為“詳見銷貨清單”的情況，上傳發票請連同銷貨清單一并上傳，請在清單上加蓋賣方增值稅發票專用章或財務專用章。

三、交易合同

（一）合同供需雙方印章清晰，并與合同關系人一致；合同應完整，如有附頁，也請一并上傳。

（二）合同要素填寫齊全。

（三）合同中涉及公司名稱與蓋章不一致，如為企業名稱變更過，請提供工商局出具的企業名稱變更通知書（圖例2）。

圖例2

四、其它

（一）交易資料真實、合理

云信的金額與合同（或訂單）及發票金額之間存在邏輯合理性，云信金額不能大于合同金額或發票金額。

（二）請確保您上傳的資料清晰可辨，請勿上傳如圖示不能清晰辨別內容的資料。圖例3：

圖例3

（三）電子簽章請加蓋在“申請方電子簽章”欄位（申請單左下方）

保理業務申請單為您辦理業務的存檔資料，系統蓋章位置由您在提交融資時點擊確定，請您將電子簽章加蓋在確認欄位內，確保您業務資料規范、合規。請勿將電子公章加蓋在其他欄位。圖例4：

圖例4

(四)上傳資料應為下述資料的掃描件或照片：原件或復印件加蓋公章。

4.     創新企業治理診斷

一整套系統性、用于突破企業債務死局的新模式——企業債務重組。

“活起來”企業債務重組

定制重組戰略、重生方案，保護經營不停，剝離債務包袱，脫離擔�；ケ�，保衛資產資源，化解法律風險

“走起來”不良資產贖回

控制債權路徑，提供通暢通道，債權物權墊資，降低債務杠桿，奪回資產資源

“站起來”民間債務消除

定制減債方案，運用減債工具，化解雙方矛盾，最低成本化解民間債務

“跑起來”主營業務托管

設計商業模式，引入管理人才，注入流動資金，隔離危機傳導，管控各類風險，增強盈利能力

“飛起來”產業整合并購

整合產業資源，企業精益管理，管控財務規范，優化主營優勢，打造上市條件，搭建并購橋梁

重組項目準入條件

企業的經營情況（必須同時滿足所有條件）：

1、未停產，正常經營情況下年營業額可達3000萬/年以上；

2、未申請破產或被托管，企業家對公司仍有掌控權、決策權；

3、在正常經營情況下，企業有利潤(毛利潤)、產品有市場。

企業的負債情況（滿足一項及以上即可）：

1、高負債、高杠桿，企業負債規模在1億元以上，但付息目前基本正常的企業；

2、深陷擔�；ケ＠Ь�，面臨擔保企業危機傳導；

3、利潤無法覆蓋利息，面臨銀行惡意抽貸壓貸；

4、涉及巨額民間借貸，或用民間資金倒貸的。

重組具體操作流程

1、盡職調查階段【時間：7-25天】

工作內容：以司法審計+財務盡調的形式，梳理企業賬冊信息、核實各項證件材料，幫助企業識別已存在職務犯罪風險、盤點清資產與負債詳細情況，出具盡職調查報告，為制定重組戰略提供依據。

2、制訂戰略及設計方案【3-7天】

工作內容：團隊與戰略專家商討，確定重組總方針，并出具企業重組戰略、重組方案、應對方案等。

3、方案落地階段【依據企業情況不同用時有所不同】

工作內容：各項方案確認完畢后開始執行落地

1)       保護企業現有市場、團隊等資源，保障企業正常運營，窮盡發揮現有資源，優化產業結構，增強企業的核心競爭力。

2)       保護優良資產，處置不良資產、優化資產結構。

3)       去除債務杠桿、降低債務總額，應對債權人。

4)       化解企業股東、法人個人法律風險。

5.     供應鏈保理融資

供應鏈保理是以發票數據為核心并結合互聯網大數據作為授信依據，解決供應鏈小微企業賬期問題的全線上行業版發票融資產品。

申請條件：

6.     新三板企業融資

新三板企業信用貸款需滿足如下條件：

              新三板掛牌時間超過1個自然年；

              企業產值達到1億左右；

              有過定增公告；

              無負面消息；

              資產負債率不超過70%；

              同期銀行貸款無減少；

              上一年度凈利潤500萬元以上。

以上客戶提供對應的企業材料，企業及法人提供擔保�？色@得300萬-500萬的企業信用貸款。

融資周期為半年一期，年化成本18%（半年即9%，其中5.4%到期一次性結清，另3.5%放款時一次性計提），服務費3%。到期正常還款可續貸。

7.     企業香港上市專屬通道

服務一：上市前期商業顧問服務

○          為企業進行全方位的分析，包括企業營運、會計及金融狀況

○          提供可行及有效的企業架構建議

○          基于我們的專業分析及市場現況，提供建議及改善適合公司籌備上市的商業發展策略

香港主板上市主要指標：

ü         至少前兩個年度的管理層維持不變

ü         至少最近一年的擁有權和控制權維持不變

服務二：上市前投資

于上市前認購公司股份，投入的資金足夠覆蓋上市費用及支援公司擴張發展。

1、透過旗下私募基金，投資于上市前項目

2、投資于快速成長性企業，基本可以確定在未來2-3年內完成上市融資，股權可以在資本市場流通退出。

3、我們可以于上市前投資到公司，投入的資金足夠覆蓋上市費用及支援公司擴張發展。

4、與公司利益綁定，只有協助公司成功上市及合理定價，我們才能獲取可觀的回報。

服務三：上市包銷服務

1、初期計劃及設計：根據公司及保薦人的要求，制定融資包銷計劃；減低保薦人集資的壓力；分散風險

2、銷售與市場推廣：為投資者制作專業研究報告；邀請潛在投資者出席公司路演；向潛在投資者銷售公司新股

3、包銷及定價：作為公司、保薦人及公眾投資者的橋梁，傳達市場的氣氛以達致準確定價；向聯交所提供相關檔；進行股份分配及包銷工作

4、售后服務：跟蹤公司股價表現；促進公司的成長，協助公司解決往后金融上的需要

服務四：二手市場包銷

              公司集資：發行新股或供股

              債券配售：發行港元倆券于倆市借貸融資

              舊股配售：股東二手市場配售套現；大股東出售公司控股權

              資源嫁接：透過我們深厚的客戶基礎，為公司嫁接合適資源，包括但不限于上下游資源及國內外擴張的合作伙伴，達至雙贏。

8.     上市公司信用貸

準入條件：

1)      連續三年凈利潤為正數, 且凈利潤率達3%以上。

2)      曾經是ST或者現在是ST不接受進件。

3)      借殼上市但主營業務不清晰不接受進件。

4)      大股東(所有可控公司)股權質押率合計不得超過50%。

5)      擔保主體資產負債率低于70%。

6)      大股東必須是公司，不可以是自然人。

7)      額度5000萬內，年化利率13.5%，期限1年。

二．企業融資對接特色服務

根據企業的實際經營狀況，綜合分析，給出融資解決方案和計劃書。

對接給相關融資機構和配套產品，收取適當的服務費用。

三．聯系咨詢方式

聯系人：包正軍   電話：13805655436  0551-63851163

盧欣祥   電話：13866774555  0551-63851173

郵  箱：smeah@qq.com   baozhengjun@smeah.cn